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欧博在线官网(allbetgame.us):兴业银行刊行香港首单抗疫债券和中资股份行首单境外蓝色债券

来源:申博新网址 发布时间:2020-11-10 浏览次数:

10月30日,兴业银行香港分行在国际资源市场上乐成完成中期票据项下双币种双年期债券的簿记和订价,其中包罗三年期美元品种和两年期港元品种,合计召募资金等值8.37亿美元,实现了中资股份制银行首单境外蓝色(海洋和水资源保护)债券刊行、香港内陆首单抗疫债券刊行,以及香港品质保证局抗疫金融认证设计下全球首单抗疫债券刊行的里程碑。兴业银行也因此再次成为全球绿债刊行余额最大的商业性金融机构。

此次债券刊行吸引了众多全球投资者的踊跃介入,美元部门最高时点订单规模到达22亿美元,港元最高时点订单规模到达67亿港元,美元峰值实现了4.9倍的超额认购,港元峰值实现了2.2倍的超额认购。其中三年期美元牢固利率蓝色债券,共召募资金4.5亿美元,最终订价息差为T3+100基点,刊行票息1.125%;两年期港元牢固利率抗疫债券,共召募资金30亿港元,最终刊行票息为1.1%。全球投资者电话会议问答阶段,有全球近50家意向投资机构接入,并提出各方面专业问题,其中部门为来自欧洲着名的社会责任和可连续发展基金。

本期蓝色(海洋和水资源保护)债券召募资金的投向和治理均在《兴业银行绿色债券框架》下举行,召募资金所有用于海上可再生能源、可连续海洋经济、海洋环境保护及沿海地区气候变化顺应等海洋相关的绿色项目融资,并邀请了Sustainalytics(全球领先ESG评级及研究公司)为《框架》出具了第二意见,确保债券召募资金投向和治理方式相符国际绿色债券尺度。

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本期抗疫债由香港品质保证局(HKQAA)提供刊行前认证,是香港内陆首单抗疫债券,也是香港品质保证局“抗疫金融认证设计”下全球首单抗疫债券,其召募资金将所有对接支持抗疫物资的生产、流通、消费融资和抗疫基础设施建设融资。

据悉,上述两单ESG债券将在香港买卖及结算所和中华(澳门)金融资产买卖所双重上市,支持大湾区进一步打造全球绿色金融和社会金融枢纽。

作为海内绿色金融先行者,兴业银行经由14年探索实践,已形成涵盖绿色信贷、绿色债券、绿色租赁、绿色信托、绿色基金等在内的跨市场、多元化绿色金融产物服务体系,累计为24673家企业提供绿色金融融资余额11490亿元,所支持的项目可实现在中国境内每年节约尺度煤3029万吨,年减排二氧化碳8462.11万吨,年节水量41038.57万吨,实现了经济效益与社会环境效益的共赢。同时,兴业银行作为中国绿色债券市场的努力介入者和建设者,2016率先落地境内首单绿色金融债人民币500亿元,2018年在境内刊行绿色金融债券人民币600亿元,并在卢森堡、香港两地同步刊行3亿欧元+6亿美元的首单境外绿色金融债,成为中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债刊行的银行,积累了厚实的境内外绿色债券刊行治理经验。“本次推出的蓝色债券是兴业银行探索绿色债券前沿领域,推进绿色债券品种创新,对接国际市场融资的进一步创新实验。”兴业银行相关负责人示意。

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